در طول زمستان سوزان جنگ جهانی دوم، دو پارتیزان شوروی که در ماموریتی برای جمع‌آوری غذا هستند، با سرمای شدید، نیروهای اشغالگر آلمانی و روان خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در مسکوی دهه ۱۹۲۰، مدت کوتاهی پس از انقلاب اکتبر، سگ ولگردی به نام شاریک توسط پروفسور پرئوبراژنسکی، جراح ثروتمند و محترم، نگهداری می‌شود. پروفسور یک آزمایش پزشکی جسورانه روی سگ انجام می‌دهد که او را به یک انسان تبدیل می‌کند. همان‌طور که شاریکوف تازه متحول‌شده شروع به هدایت زندگی در آپارتمان پروفسور می‌کند، رفتار خشن و ایده‌های انقلابی او خانه را زیر و رو می‌کند.